·深圳证券交易所停复牌公告 ·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000505 珠江控股 2017-06-29 09:30 2017-06-29 09:30 取消停牌 重大事项
002046 轴研科技 2017-06-29 09:30 2017-06-29 09:30 取消停牌 重大事项
300075 数字政通 2017-06-29 09:30 停牌 重大事项
300168 万达信息 2017-06-29 09:30 2017-06-29 09:30 取消停牌 重大事项
300301 长方集团 2017-06-29 09:30 2017-06-29 09:30 取消停牌 重大事项
300398 飞凯材料 2017-06-29 09:30 2017-06-29 09:30 取消停牌 重大事项 时报财富资讯
·资讯导读·
○面板龙头产线意外停产旺季来临供货吃紧
○恒大回归A股方案即将提交相关公司受关注
○河北公选部署地热 勘探项目地热能 发展将加速
○太钢不锈为“复兴号”提供车轴和车轮用钢
·今日头条·
○面板龙头产线意外停产旺季来临供货吃紧
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据韩媒报道，全球液晶面板 龙头乐金显示（LGD）位于韩国坡州的8.5代P8-1产线24日发生事故，随即停线检修，当地政府介入调查。由于事故涉及人员死亡，停线时间至少两周，最长可达1个月。该产线近9成产能用于生产电视面板，包括49寸、55寸和65寸，后两种是当前缺货最严重的尺寸，加之三季度为下游备货旺季，缺货情况进一步加剧。据专业机构WitsView预计，上述产线停产4周将使三季度行业供过于求整体比例由4.0%降至2.8%，远超市场预期。
业内认为，行业龙头意外减产造成的缺货，一方面将对三季度面板价格形成有力支撑，另一方面，将使其他面板生产商因为转单效应而受益，下半年业绩有望超预期。受此影响，台湾面板生产商友达（2409.TW）和群创（3481.TW）股价周三盘中均创出近两年新高。A股中，京东方A（000725）是全球液晶面板龙头，有望受益转单效益；深纺织A（000045）是国内液晶面板关键材料偏光片的主要生产商，供货京东方、华星光电等，也有望受益。
·投资聚焦·
○恒大回归A股方案即将提交相关公司受关注
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据媒体报道，恒大集团高管近日表示，恒大预计在6月底或7月初的时候，公司就会向中国证监会提交恒大地产回A的方案及资料，证监会将在三个月时间内批复。此外，恒大集团管理层预计重组 后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元，并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。
业内人士表示，恒大土地储备 达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，遥遥领先其他主流地产企业。目前万科总市值不到2700亿元，恒大地产回归A股后有望成为国内第一大市值地产公司。恒大地产回归A股后，有利于业务进一步扩展。恒大地产的供应商或其实际控制人，通过直接或者间接的方式参股恒大地产，绑定双方战略合作关系，有望在未来获取更多的订单 。宝鹰股份（002047）实控人旗下企业宝信投资斥资50亿元投资中国恒大，恒大地产为公司第一大客户。广田集团（002482）控股股东旗下企业广田投资斥资50亿元投资中国恒大，公司是恒大地产精装修工程的最大供应商。
○河北公选部署地热勘探项目地热能发展将加速
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据河北省国土资源厅网站消息，河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位，而后依财力逐年部署实施。根据要求，在河北开展过地热地质勘察相关业务的国企有资格申请。
专家表示，我国已把地热能作为一个战略的行业列入“十三五 ”规划，中国地热能发展将迎来春天。根据地热能开发利用十三五规划初步估算，到2020年我国地热能利用量相比2015年增长2.5倍，将带动投资约2600亿元。河北省地热资源丰富，是重点开发领域，雄安新区全境位于本次公选1号项目“冀中台陷（京南段）17997Km2地热资源勘查”范围。雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先，河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。雄安新区设立后的第一口地热井由黄河钻井总公司施工，该公司隶属石化 油服（600871）全资子公司中石化胜利石油工程有限公司。石化机械（000852）是中石化系统唯一的油气设备供应商，钻头钻机可用于地热开发，中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权。
·独家参考·
○太钢不锈为“复兴号”提供车轴和车轮用钢
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太钢不锈（000825）28日在互动平台上表示，公司为“复兴号”标准动车 组提供了车轴和车轮用钢；
同时，公司参与的自主化时速350公里动车组轮轴技术攻关课题通过中国铁路总公司组织的技术评审。公司是国内中高端不锈钢龙头企业，产品主要集中在300系和400系不锈钢产品，2016年在不锈钢市场的整体占有率为15.2%，细分市场的占有率达到22.5%。公司的研发实力处于业内顶尖水平，2017年相继实现笔尖钢国产化、产品供应航空航天 工程等技术突破，为公司的不锈钢业务提供了比较高的安全边际。此外，公司近年来也持续加码海外市场，2016年海外市场的占比达到16%。海外高端产品市场的逐步打开有望提升公司的毛利水平。
○鸿利智汇车联网 布局初现雏形
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鸿利智汇（300219）在做大做强LED 的前提下，通过投资、参股等模式，积极布局车联网产业，制定了“LED+车联网”双主业生态 经营策略。目前公司的车联网布局已初现雏形，在车联网产业硬件方面，公司目前投资了迪纳科技、鸿创动力、合众汽车 等公司；
软件服务 方面全资收购速易网络。速易网络由于经营云联网业务，不存在上游原材料采购成本，毛利率远远高于公司。速易网络并表后，将有利于改善公司的盈利能力。公司表示，未来将会继续以硬件+服务的模式布局车联网产业。硬件方面将寻找在某垂直应有领域有核心技术的企业；
服务方面将围绕速易网络进行相关的布局。
·财经要闻·
○发改委要求加快推进煤炭 优质产能释放。
○五部委促进市域铁路发展，吸引长期资本参与。
○两部委：“十三五”各省建设不少于1个重点城市。
○央行：积极支持香港经济发展，巩固香港国际金融中心地位。
○证监会：《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施。
○深交所：参与退市整理期股票买入交易者证券资产不得低于50万元。
·公告淘金·
广州港（601228）拟逾10亿元投建物流中心项目，以加快公司冷链物流 业务及南沙 港区内外贸集装箱班轮航线的快速发展。
宝信软件（600845）与中国太保签订数据中心合作合同，公司为其提供基础设备设施及运维服务。合作期限20年，服务费用不超过55亿元。
湘电股份（600416）公告湖南国资 委同意公司组建军工 板块新公司。
晶盛机电（300316）签订3.09亿元重大合同，占2016年营收的28.35%。
天域生态（603717）联合预中标两工程建设项目，中标额合计4.88亿元。天域生态2016年度营收为8.26亿元。
东方集团（600811）减持方正证券近5500万股，预计获益1.18亿，占公司2016年净利的15.43%。
·热点数据·
○9家公司中期业绩向上修正
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统计显示，截至目前沪深两市共有1167家公司披露中报 业绩预告，其中，880家公司业绩预喜，占比75.41%。值得一提的是，在上述业绩预喜公司中，有9家公司在近期向上修正了中报业绩。
具体来看，在业绩修正后，上述9家公司今年中期均有望实现净利润同比翻番或扭亏 ，其中，新亚制程、江山化工 等两家公司今年中期均有望实现净利润同比增长超过10倍，露笑科技、英威腾、均胜电子、鲁阳节能、唐人神、三圣股份等6家公司中报业绩有望实现同比翻番，此外，天沃科技也有望实现中报业绩同比扭亏为盈。
·资金风向·
○两市继续整理资金青睐卫光生物
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周三，两市继续低开整理，行业板块跌多涨少。两市共计成交3718亿元，较上个交易日减少111亿元；
主力合计净流出75亿元，仅银行、钢铁 呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.56%报3173点，创业板指跌0.64%报1808点。盘面上，仅银行、钢铁、新疆、航运 等几个板块有所上涨，仪器仪表 、次新股 、国防军工 、王者荣耀等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是西部建设、卫光生物、特力A，金额分别达1.42亿、1.28亿、1.10亿元。卫光生物（002880）是国家级高新技术企业，主营血液制品 的生产和销售以及药物研发。公司成立至今逾30年，拥有较高知名度及良好口碑。 中证投资参考
·今日导读·
＞IBM与银行合作 区块链引入实际应用
＞受中国工业需求提振 内外盘期铜连涨
＞产品升级叠加消费 旺季 啤酒 市场回暖
＞土壤修复 法规逐渐完善 行业市场广阔
＞钢材期货 价格四连涨 概念股涨势强劲
·热点聚焦·
IBM与欧洲银行巨头合作 把区块链技术引入实际应用
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据媒体消息，IBM27日宣布，已成功竞标区块链贸易融资平台“数字商业链”（以下简称“DTC”）。DTC由包括汇丰银行和荷兰银行在内的欧洲七大银行创立，旨在促进本地中小企业的国际贸易 ，预计将于今年年底上线。区块链是数字货币比特币 的底层技术，可追踪任何有价值事物的交易，包括货币、股票、债券或其他金融证券。而DTC将使用区块链技术来连接国际贸易中的所有各方，包括买家、卖家、中介方和银行等，此举表明金融机构将首次把区块链技术投入到实际应用中。
“区块链”(BlockChain)是一个共享、公开、共同参与记录的数据库。因其不可篡改、分布式超级账本、去中心化等特性，成为一种“去中心化的数据生态 系统”。近年来，区块链技术始终是市场关注的焦点之一，据了解，截至目前，全球90多个中央银行已在讨论发展和应用区块链技术;全球90多个大型跨国公司已加入区块链技术联盟;全球区块链创业企业融资总额高达17.9亿美元。管理咨询服务公司埃森哲（Accenture）今年年初曾预计，到2025年，区块链技术每年可帮助全球8大投资银行节省80亿美元至120亿美元的基础设施成本。IBM作为区块链和金融科技的全球领导者本次与欧洲银行巨头合作，有望加快推进区块链发展进程，相关IBM区块链合作上市公司有望迎来机遇。
◆易见股份(600093)联合IBM研发区块链应用于供应链 管理，公司与IBM合作的“易见区块应用系统”基本开发完成，具备投入商用条件。
◆四方精创(300468)与美国商业机器IBM在香港联合发布一项旨在加速跨境金融科技应用的开发，为香港的银行及金融业开创更多崭新商机的区块链合作项目。
◆飞天诚信(300386)国内安全认证龙头企业，积极进行专利布局和技术创新合作，与中国银联 、IBM一起就区块链技术在金融支付领域的探索。
·另辟蹊径·
内外盘期铜连涨 中国需求提振铜价
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周二LME期铜收涨1.1%，报5858美元/吨，创4月7日以来收盘新高，美元下挫推动伦铜触及3个月来高位。国内市场，沪铜主力合约1708今日早盘一度逼近47000元/吨，创2个月以来新高。
近期铜价走强的主要支撑因素包括美元走软与对中国需求的乐观预期。美联储主席耶伦偏鸽发言打压美元，周二美元指数大跌0.96%，录得近几周以来的最差表现。国内需求方面，统计局今日发布的最新数据显示，5月份，规模以上工业企业利润同比增长16.7%，增速比4月份加快2.7个百分点，单月增速今年以来首次出现回升。此外，三季度各地基建投资集中发力，包括铜在内的工业金属 需求将得到提振。
有色金属 行业今年以来基本面向好。统计显示，目前发布中期业绩预告的35家有色金属上市公司中，仅有2家预计亏损。另外，今年1月份至5月份，有色金属冶炼和压延加工业营业收入为23784.3亿元，同比增长17.9%，利润总额为789.3亿元，同比增长57.5%。
投资标的建议关注江西铜业（600362）、云南铜业（000878）。
钢材期价四连涨 概念股涨势强劲
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近期期货市场上钢材类品种再度发力，连续四个交易日大涨。6月28日，螺纹钢 1710和热卷1710合约分别大涨3.34%、2.51%，最近四个交易日分别累计大涨7.97%、5.77%。
螺纹钢期价大涨，主要是期货贴水极大，带来了基差修复行情，驱动期货价格走强。6月28日螺纹钢主力合约收盘价为3279元/吨，期现基差为391.1元/吨。热卷方面，随着热卷产业链去库存成效明显，叠加下半年汽车 消费提升，有望迎来需求旺季，热卷供需格局好转，支撑热卷期价上涨。
操作上，钢材期货价格上涨，相关个股近期走势也十分强劲，可以继续关注宝钢股份（600019）、南钢股份（600282）等。
·产业观察·
产品升级叠加消费旺季 啤酒市场回暖迹象初显
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据国家统计局最新数据显示，5月份进口啤酒数量7.35万千升，同比增长3.8%，金额5.03亿元，同比增长11.6%，增幅小幅回暖；2017年5月国产啤酒产量430.5万千升，同比增长0.7%，而2017年1-2月、3月、4月国产啤酒的产量增幅分别为-0.1%、-2.9%、-1.1%，5月份实现了产量增幅的由负转正。对此，业内人士表示，5月份开始，啤酒进入了消费旺季，随着几大啤酒公司产能缩减，供需进行了改善。
另外需要注意的是，各大啤酒公司都在积极的进行产品升级，国内啤酒企业不断推出个性化、多样化的中高端啤酒。据了解，青岛啤酒先后推出奥古特、鸿运当头、炫奇果味、皮尔森等，珠江啤酒大力打造高端品牌“雪堡”系列，在原有白啤酒、黑啤酒、红啤酒的基础上，全新研发了蔓越莓、桂花蜂蜜、IPA 等多款优质风味啤酒。分析人士认为，啤酒行业在经历三年深度调整后2016年下半产量下降幅度缩窄，行业出现改善、产品升级叠加消费旺季，国内啤酒上市公司盈利有望阶段性提升。可关注有强劲品牌效应、已建立新产品及推广策略且隐含股权变化预期的青岛啤酒（600600）、国企改革 预期升温的燕京啤酒（000729）。
·行业动态·
土壤修复法规渐完善 行业市场广阔
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中证资讯3月上旬曾提示《土壤污染防治 法》已列入今年立法计划。据悉，上周，《土壤污染防治法（草案）》提交全国人大二十八次会议初审。土壤修复行业空间巨大，但同时也具有污染隐蔽、治理复杂等特点，只有土壤污染防治法的审议通过才会进一步加强土壤修复行业的顶层设计，加强各地区土壤修复的力度和推进速度，此次初审意味着行业法律法规不断完善。《土壤污染防治法》的出台，一方面单独在一个细分子行业专门立法彰显了国家对于土壤修复领域的高度重视，另一方面强制性政策的推出将显著提升违法成本，明确各方责任，直接倒逼行业需求在短期内集中释放。
自2016年5月《土十条》颁布后，环保 部全面启动土壤污染状况详查，开展土壤污染防治试点示范，假设土壤环境检测网络。根据《土十条》安排，2020年底前要分批实施200个土壤污染治理试点项目，目前首批14个项目已启动，新一批试点项目将随即展开。2017年是土壤污染防治政策落地到修复治理需求逐步释放的关键之年，随着顶层法规、检测网络、治理标准及监管的逐步到位，行业成长可期。可关注：高能环境（603588）土壤修复领域龙头，2017年订单 放量；鸿达兴业（002002）耕地修复稀缺标的，PPP模式 有望加速土壤改良推广；永清环保（300187）土壤修复业务全国重点区域布局显现成效。
·信息追踪·
资金热捧 粤港澳 大湾区板块六月激情燃烧
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中证资讯6月份提示粤港澳大湾区投资机会后引发市场强烈关注。具体来看，6月6日盘前“中证前瞻”中我们率先提示“港珠澳大桥全线贯通在即 大湾区概念获关注”，推荐标的珠海港当日涨幅超过4%，随后两个交易日连续涨停；6月7日参考提示“深圳前海 有望扩容 助力粤港澳大湾区发展”，深深宝A翌日开盘后快速涨停，第三日继续涨停，第四日大幅高开近6%。同日参考我们还提示“粤港澳大湾区崛起 南海 区位优势愈加凸显”，指出西站开通后佛山联通港澳再提速，佛山南海区将成为大西南东向进入珠三角 的桥头堡、港澳和珠三角西向辐射大西南的门户。综合近期消息可以看到，依靠黄金 区位优势和强大的制造业，佛山已经成为粤港澳大湾区的第一个“香港+”。经过连续两日的集中推荐，粤港澳大湾区概念获得市场强烈认同，行情被彻底点燃，区域内其它个股也反复活跃。
6月18日我们再次提示“粤港澳大湾区交易性机会仍存”，粤港澳大湾区论坛和国通澳门机场国际航空 货栈等事件有望将行情引向深入。推荐标的恒基达鑫翌日开盘后快速涨停，两日累计涨幅超17%，科大讯飞截至目前最大累计涨幅也在21%以上。6月27日早盘提示“发改委7月1日将主办粤港澳大湾区论坛”，珠海港再度发力，盘中一度冲击涨停。
市场的火热表现无疑是对我们资讯前瞻性、有效性最好的验证。不过，随着7月1日事件窗口的临近，主题的追逐狂欢或将告一段落，未来行情演绎还需有实质性的利好政策出台。我们将密切关注发改委7月1日“粤港澳大湾区论坛”以及粤港澳大湾区编制规划进展。