以太坊正面临一场考验

2天没有写行情,但给了大家我的一些技术分析体系,希望大家能有所启发。如果你现在还问我什么时候抄底,我只想说,请再看一遍昨天的文章吧。




3月29日破了7800,3月30日破了7400,然后是7200,7000,最低6549,整体行情极弱。


昨天晚上虽然有一波放量反弹,但从K线形态上反弹无力,本以为多头能突破7400后走震荡局势,但反弹到7200便没量能了,突破不了,随后被空头压制,今日午后,在没有消息面影响下又来了一小波下跌走势,行情羸弱至此,我都没有看盘的欲望了。

昨天的一波放量,应该有些人跟着抄底进去了吧,抄底的结果便是又被套住了。我之前反复强调,不要在市场没有稳定时盲目抄底。我们要明白目前市场处在什么位置,大熊市依旧在延续,在这个情况下,没有基本面的改变,很难有起色。短期内需要关注政策面及消息面的状况,这会对资金面产生影响,进而会体现在K线上。近期也没什么大的利好或利空消息,那么K线上的放量上涨或是放量下跌,便是多空双方间的试探,试探是不是底,当前位置是不是能够支撑住,有多少资金量进场参与,如果支撑不住,便会向下寻找强力支撑位,然后继续试探。目前的大盘便是如此,会继续向下寻找强支撑位企稳,然后陷入震荡局面,然后根据具体情况来走出上涨或者下跌趋势,这些一定要懂。

不知道大家有没有注意到以太坊,最近的表现也实在是太差了,大盘跌,它跟跌,大盘涨,它却不怎么涨,一直处于下降趋势中,现在的价格更是腰斩再腰斩(1月份高点1400美金),和山寨币表现差不多,这周的价格甚至跌破了自去年11月份以来的最低点400美金,行情颓废至此,没有一点市值老二的强势。

我分析了下原因,此时此刻,以太坊或正面临着一场巨大的危机,多方面的原因,导致了目前这样一种深陷泥潭的局面。


1.成也ICO,败也ICO


自一月份以来,许多ICO新项目上线交易所后,接连破发,再也没有之前新币上线交易所几倍涨幅的疯狂,赚钱效应不在了,广大韭菜们也不傻,自然不愿继续参与ICO了。ICO参与的减少,导致了对ETH的需求下降,需求下降导致购买力不足,体现在大盘上便是上涨动能不足,整体大盘不好的情况下,逆势上涨只能是找死,以太坊只能跟着往下跌。


另一方面,币圈的熊市自一月份以来已经持续3个多月了,无数人的牛市幻想想必也差不多该破灭了。以太坊价格越来越跌,那些前期靠ICO屯了几万、几十万的项目方,这下彻底心慌了,看着每天的财富在逐渐缩水,能怎么办,在砸ETH换钱和买自家币屯币上,毫无疑问会倾向于砸ETH,因为自家的代币0成本,手中的ETH还是有价格的。当少部分人开始砸盘后,会在市场上引起大众的恐慌心理,导致很多人跟着继续砸盘,羊群效应出现后便不是个别人能控制的,ETH的颓势也就很明显了,生生被这些人给玩坏了。

2.EOS等一众竞争币的威胁

作为区块链2.0的代表,以太坊开创性的提出智能合约和ICO代币经济,可以这么说,2017年整个币圈链圈繁荣热闹的景象,都是以太坊带来的。各位进入币圈炒币,或多或少是受到它的影响。

但以太坊并不是完美的,也有自身的缺陷(性能、可扩展性、网络拥堵、手续费等),很多团队,有的是怀着区块链的崇高梦想,有的是为了自身利益,竞相推出了自家公链,套用智能合约,改进共识机制,运用新技术,企图在公链赛道里赶超以太坊,最具代表性的便是EOS、NEO、QTUM、AE等。

这里不得不说下EOS。EOS由BM大神主导开发,本身沿用了石墨烯的架构,采用DPOS共识机制,在网络可扩展性、系统稳定性、交易成本上具有优势,承载着支持大规模商业级应用的可能。

但EOS的众筹期长达一年,而且价格对标以太坊。有人甚至怀疑其可能用众筹的ETH来在二级市场上操纵EOS和ETH的价格。近期曝出EOS官方钱包金额部分转移到了交易所的新闻,再加上近期市场上的表现:ETH的持续暴跌,EOS的异常暴涨,便形成了目前这种ETH在二级市场上被打压的局面,ETH相对处于劣势。有人便说ETH不行了,要被EOS超越。能否超越我不知道,但孰强孰弱,不能仅凭一时币价的表现来下定论。

作为公链币种有没有价值,价格是一方面,更重要的是要靠其生态来说话。相比ETH,EOS主网会在6月份上线,上线后,和ETH的竞争才正式开始,未来鹿死谁手,现在是不好判断的,但EOS的确有挑战ETH的资格。

3.矿霸的威胁

最后,比特大陆也来插了一脚,据报道比特大陆已开发出首款以太坊ASIC采矿机,以太坊挖矿面临中心化挑战。怎么去理解这个问题。

先来说说这些用来挖矿的矿机,其本身经过了CPU → GPU → ASIC的升级换代过程。

CPU、GPU很好理解,用电脑CPU、显卡GPU挖矿呗。那ASIC矿机呢?

ASIC是一种为专门目的而设计的集成电路,是指应特定需求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。换种方式理解,ASIC矿机也就是专门为挖比特币所设计的专用挖矿设备,除此之外ASIC矿机无任何其他作用。这有点类似定点爆破的味道。

为什么目前主流的虚拟币里面ETH没有使用ASIC矿机来挖,而其他几种(BTC/LTC)都可以呢。主要是挖矿算法不一样。比特币的挖矿算法为SHA256,而ETH在设计之初就考虑到了矿工算力集中化的问题,设计了复杂度很高的挖矿算法Ethash,使得挖矿效率与CPU无关,和内存及带宽成正相关,这就导致以往在BTC挖矿上的那一套使用专门优化的芯片矿机不好用了,或者说难度变大了。

现在比特大陆竟然开发出了以太坊ASIC矿机,说明其本身确实有实力,在加密算法、技术研发上比较牛,相当于某种程度上破解了ETH的挖矿算法,使得以太坊也即将面临着和比特币一样的算力集中化的问题。

算力集中化会有什么后果?我们已经遇到过了,比特币就是一个很好的例子。

比特币世界有2大权力中心:一个是以“代码开发和维护”的Bitcoin-Core团队技术权力中心,一个是以矿工为代表的算力权力中心。这两大权利中心为了各自利益,在比特币扩容问题上暗斗不断, 最终在2017年演化出比特币分叉大事件,比特大陆等算力团体搞起了BCH,与BTC分庭抗礼。

其后的事情,想必大家都知道了,比特币分叉恶口一开,便如潘多拉魔盒一样,一旦打开,便堵不住了,这个时候,许多利益团体纷纷跳出来表示不服,在比特币基础上分叉出了各种币,什么比特钻石BCD,比特黄金BTG, 比特上帝GOD,  比特无限BCX, 比特闪电LBTC, 比特联储UBTC,超级比特币SBTC等等。

这些币种从名字上看就很山寨大部分其实是没有意义与价值的,纯粹圈钱圈韭菜的空气币,我也在之前的文章中多次提醒,但无良媒体一宣传,各路大佬们振臂一呼,一批又一批的韭菜敢死队便无脑冲进去了。结果可想而知,太多散户被套在山顶瑟瑟发抖,对此我也很无奈啊。

现在比特大陆又将魔爪伸向了以太坊。假想其面向ETH的ASIC矿机大面积推广的话,将会侵占目前以太坊的挖矿算力,最终形成和比特币类似的算力权力中心,一旦算力集中,便会对以太坊的去中心化网络产生威胁,严重情况下会导致以太坊的再度分叉,对以太坊网络稳定性、安全性造成危害。

以上三个问题,造就了以太坊发展史上的严重危机。以太坊能解决吗?我觉得是可以的,基于以下几点考虑:

1、ICO规划

对于ICO泡沫和项目方砸盘,可以在ICO代币融资上进行规则限制,不能像现在这样毫无成本的就能发一个币,而且还没有任何监督惩罚机制。之前新闻报道以太坊创始人V神已经在考虑对ICO募集资金的规则进行限制,我觉得是个好事。任何事情都需要有一套合理的演进规则,大家按规则办事,所谓无规矩不成方圆。在规则的基础上,各类ICO项目有效监督,有序进出,才是一个正常的市场,这样才可能维系着代币生态的持续、稳定发展。

另一方面,从大环境来讲,我觉得各国也肯定会出台一些对ICO融资市场进行规范的政策,不会任由其野蛮发展,破坏金融稳定大局,相反,会在合理合规的基础上进行引导,鼓励创新,但也不会就此放开,这其中的度我们需要知晓。

2、以太坊无惧竞争者的挑战

我们知道,以太坊网络目前存在着一些固有问题(如网络扩容拥堵、交易隐私、手续费贵等),这给后来者一些可乘之机。众多区块链2.0、甚至是鼓吹区块链3.0的项目纷纷进场,欲抢走以太坊的光芒。但我觉得以太坊无惧这些挑战,V神应该早都考虑到了,这从以太坊2.0版本的路线图中便可以看出来。

在以太坊2.0版本的路线图中,开发团队将致力于解决以太坊的性能问题,通过双层架构及分片技术提升可拓展性使以太坊网络实现与Visa规模不相上下的交易处理能力;通过zk-Snarks技术解决交易隐私性问题;通过引入Viper新型Python智能合约语言来开发更加安全的程序;同时通过逐渐将以太坊网络共识机制从POW切换到POS上。

一旦以太坊2.0版本实现了,也就不惧其他公链的竞争了。但以太坊的这个计划实施难度很大,官方预测需要三到五年的时间,这便给了众多竞争者机会。目前的现状是除了比特币,以太坊一家独大,众多公链项目跟着它在走,公链的性能问题和商用问题,对谁来说都是巨大的挑战,能不能成,并不是宣传说了算,靠的是实打实的自身团队、技术实力。在这方面,以太坊虽面临着竞争,但其本身是无惧挑战的。

3、ASIC矿机的应对之策

对于比特大陆这样的矿机方的潜在威胁,以太坊早在设计之初就已经在规避了,在挖矿上增加了挖矿的算法难度,在一定程度上限制了算力的集中,从目前尚未有ASIC矿机挖ETH便可以看出来。到目前为止,以太坊网络已经拥有很多16800多个节点,相对于比特币网络已经是比较分散的,在基础上ETH正计划将其共识机制从POW到POS转变,如果能实现的话,基本上就杜绝了算力集中化的危险。

即便考虑到极端情况,比特大陆这样的ASIC矿机占据了以太坊算力的大部分,从而和ETH分庭抗礼,以太坊社区也是可以通过硬分叉来实现算力的去中心化的,虽然这个代价会很大,但从长远来看,只会是以太坊进化之路上的一个不大不小的挫折而言。

综上,以太坊短期内是不可能死掉的,虽然面临着一些问题,但也并非什么无法解决的。相反我们要这样想,经过这些危机,都没有把以太坊给搞死,那以后岂不是会飞上天。《周易》上经初九:潜龙,勿用。九四:或跃在渊,无咎。或许,说的便是以太坊当下的情形。

回到现在的市场,短时期内以太坊好像也并没有好的解决方法,也只能是降温处理,ICO破发任他破,项目方砸盘任它砸,让市场来自行主导这一切。但我们要知道,这并不意味着以太坊不行了,只通过价格和短期行情走势来判断一个币种的好坏,最终都会把自己玩完,就像故事中的小猴子,捡了芝麻,丢了西瓜。当然,以上分析只是一家之言,一时之言,并不是推荐大家去买什么币,卖什么币,仅仅做一个参考而已,如果能够引起大家的思考,那便有价值了。

其实,目前大盘整体下行的局面,从区块链整个行业来讲,是有好处的。因为2017年币圈炒的太过火热,造富神话下,吸引着各路大佬、圈子、投资者们跑步入场,各类ICO项目鱼龙混杂,层出不穷,有人说其中99%的ICO项目最终都会消失,我深表赞同。熊市持续到现在,3个多月了,很多ICO项目已经离死亡不远了,币价无限归于0,很多空气币项目,随着白皮书中项目规划落地时间节点的临近,也会逐渐显露原形,回归其真实的价值。

但对于我们投资者来说,这个过程是个持续阵痛的过程,手中的币亏了50%、75%的大有人在,大家都很纠结迷茫,但一味地抱怨诘责他人是没有意义的,在币圈,我们既然有一夜暴富的梦想,也应该有一夜回到解放前的觉悟,我们每个人都需要为自己的投资行为负责,毕竟钱是在自己手里,是你自己做出的决策,并不是其他人强迫你的。

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1、区块链行业研究报告第一期:物联网

2、区块链行业研究报告第二期:溯源

3、区块链行业研究报告第三期:云计算服务

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